很多
散户在选股的时候并不明确自己要选的股是
长线股还是
中线股或者是
短线股,这一点相当危险。我在选股之前都是先确定自己要选哪一种类型的
股票,然后针对不同类型的股票作出不同的操作策略。譬如选长线股就是准备长线持有的,就不要因为中途一些小波动而放弃。中线股也是这样,先要确定大致的持股周期,不要随意改变计划。最值得注意的是,很多人选出的是短线股,但在短线
投机失败后被动地延长持股周期,最终导致深套,这是许多散户亏损的主要原因。我并不建议非职业的散户做短线,但即使是职业散户,做短线的时候也必须遵守严格的
止损纪律。
当然,选长线股也并不是趋势发生变化了而死捂股不放。选长线股的时候,最先考虑的是该股的长期趋势向上,即该股的中短
均线譬如60日线必须向上,否则不予考虑。在满足了这个先决条件后再考察该股低位振荡筑底期间的
成交量分布情况,累计
换手率够不够。一般而言,长线
牛股底部换手率至少要200%以上,如果达到400%以上则更理想一些。同时,底部振荡期间要有明显的大资金逢低介入吸筹迹象,譬如缓拉急跌、涨有量跌无量等。此外如果行业和新兴产业“独角兽”沾边则更好。
当然为了深入考察一只股票,还要对其关联企业、股东持股状况、历年走势和大事、高管人员等多方面进行考察,这样才能更明确而深入的判断有哪些有利和不利的因素。同时,还要考察这家公司是否跨界经营?上市公司顺应经济转型升级和产业结构调整的趋势没有错,但问题在于,不少公司“概念先行”的倾向明显,热衷于通过跨界并购重组进行概念炒作。跨界经营可以增加公司盈利来源,降低对单一主业的过分依赖,有利于降低行业风险,同时提高营业收入。但弊端在于,跨界经营可能造成资源分散,不利于提升核心竞争力。跨界经营不等于就能实现盈利升级,新进入的行业领域往往存在未知风险。
在上面这些因素都考察完毕后,最后就是进行技术走势分析,要对被选的股票未来走势进行预测,关键是未来的强阻力位和支撑位,和未来可能出现的几种走势,以及当走势出现变数时相应的操作策略。其中最重要的一点是你先要肯定自己有半年以上的持股耐心,否则就不要提做长线的事了。
这些工作都做完了,就可以寻求一个好的买点进场。一般来讲,长线买点可以作如下考虑:一是在股价上穿长期均线并企稳后进场,另一种是在股价无量回敲长期均线并企稳时进场,当然前提条件是长期均线本身是向上的。当然还有别的长线进场时机可供选择,譬如低位箱顶的突破,次低位平台的突破以及慢牛吸筹后的无量深跌
洗盘也都是很好的长线买点。我们在具体确定的时候可以结合起来考虑。长线股离场的时机是在股价远离长期均线的时候,譬如股价距离120日线50%以上,也有可能是遭遇历史重阻力而不能有效克服的时候。更本质的则是,发现
庄家开始
出货的时候必须长线离场。(本文来源:金融
投资报 作者:苏渝)